Thomas emmène dans les montagnes Christophe, le nouveau-né. Il y grandira aux côtés de la petite Sophie (la fille de Thomas) en ignorant complètement ses propres origines. Même le frère mesquin et grossier de Thomas ainsi que la bonne le prennent pour un enfant difforme. L'oncle Serge, ne voulant pas éveiller les soupçons, trouve le moyen d'envoyer de l'argent tout en restant confiné à Paris. Le plan fonctionne : le Conseil et le village croient que l'enfant a été caché par les six cynocéphales fugitifs, lesquels continuent de se cacher dans toute la France, entre fuites nocturnes et rapines rocambolesques.

Les cynocéphales, un peuple à visage canin, a depuis toujours été caché au sommet des montagnes et utilisé par le gouvernement français pour des affaires secrètes et dangereuses. Mais un jour, l'un d'eux décide que c'en est assez. Il refuse que les membres de sa famille grandissante vivent exclus comme des monstres, malgré leur différence.