Sumato et Herbie sont les meilleurs amis du monde. Lassés par la monotonie de leur quotidien, ils ne vivent que pour leur passion commune : la musique. Arrive alors le jour où ils décident de tout plaquer pour tenter leur chance dans un festival. L'occasion pour Herbie de donner enfin un sens à sa vie et pour Sumato de partir sur les traces d'un amour illusoire auprès de la belle Sally.

L’histoire de Sam, jeune homme d'aujourd’hui. Entre un boulot de garçon de salle dans un pub de nuit, une petite amie qu’il n’a plus l’impression de comprendre, des relations complètement faussées avec le monde et ses proches, un personnage balloté d’un événement à l’autre, sans aucune prise sur le monde…
Jusqu’au jour où une goutte d’eau tombe de son plafond jusque dans sa tasse de café !

Scipion Nisimov, échassier au bec recourbé, est un personnage rêveur qui aime errer. Un jour, il croise Tchavolo, un Tzigane, avec qui il sympathise. Mais le soir-même, alors qu'il retrouve son domicile, il surprend sa fiancée Daphné au lit avec un taureau. Abattu, Scipion retrouve Tchavolo, dont les airs de guitare l'aident à oublier pour un temps son malheur.